見面前三分鐘，
讀完一頁。

第一部分看整理報告。

報告不會自動重算。你新增紀錄之後，要按一下「產生／更新」，它才重新整理。沒有任何紀錄的客人，不會憑空生出一份報告。

1. 打開客人的名片，往下捲到「整理報告」，按「產生／更新」。

   區塊裡可以選「近況範圍」，預設近 3 個月。底下先列近期行程；還沒產生報告時會寫「尚未產生報告，新增紀錄後點右上『產生／更新』整理」。按下去，報告就出現在這裡。

   

2. 見面前讀一遍。

   報告是排過順序的：最近的預約、作業重點與禁忌、偏好、社交與轉介。你欠客人的事和可能踩雷的事在前面，聊天用的話題在後面。不想開網頁的話，在 LINE 聊天室打客人的名字，按名片卡上的「客人報告」，同一份報告直接回到聊天室。

   

第二部分休假前，交接給同事。

你要休假，客人不會跟著休。「交接重點」把報告整理成同事也讀得懂的一段文字，你逐行檢查、刪掉不該給的，再用 LINE 送出。送出之後無法收回，所以送出前那一步是唯一的把關。

1. 按名片頁最下面的「交接重點」，逐行看一遍。

   跳出來的文字分幾段：這次的安排、未了的事（約定／承諾）、行程、重點。上面寫著「送出前請看一遍，不想給對方看的內容，點擊後直接編輯」。點進文字就能改、能刪。也可以「複製全文」貼到別的地方。

   

2. 按「用 LINE 分享」，看完提醒按「確定」，選同事送出。

   按下去先跳一段提醒：這份交接包含客人的名片與聯絡方式，轉發給別人前請確認已獲客人同意；選到群組時，群組內所有成員都會看到；可以一次選多位。按「確定，開啟選人畫面」，在 LINE 勾同事，送出。同事收到的是四張可以左右滑的卡：第一張是客人的名片，電話、地址直接點；接著是要做的事、這個人、買過什麼／有什麼。

   

   

   

完成標準：同事不用問你，就知道這位客人下次什麼時候來、要做什麼、哪裡不能踩。

常見問題

報告會自己更新嗎？

不會。新增紀錄後要再按一次「產生／更新」。報告上會標產生日期，之後有新紀錄會提醒你最近的變化還沒納入。

為什麼我的報告和別人的段落不一樣？

報告依你設定的行業別調整段落和重點。好友分類也會改變角度：分成供應商、朋友、家人這類非銷售對象時，報告不會給銷售建議。

綁了關係名片的客人，報告會合在一起嗎？

會。兩張名片的內容出現在同一份報告裡。

交接送出去可以收回嗎？

不行。送出前逐行檢查是唯一的把關，不想給的內容在那一步刪掉。

看它在真實情境裡怎麼用

• 客人突然來了，你只有準備茶水的時間走去準備茶水時看一頁：上次談到哪、他在意什麼、答應過什麼。
• 我人在去機場的路上，客人臨時進了店計程車上按「交接重點」，滑過一遍，用 LINE 分享給店裡的同事。
• 美髮師怎麼記住每位客人的喜好？她坐下前打開客戶摘要，把這一年的細節重看一遍。
• 商辦帶看來了六個人，怎麼一個都不漏？六個人一人一份報告，提案文件裡六個人的名字都在。
• 汽車美容師的一天：第一次上門的賓士，從加 LINE 到交車接車時排好施工時段，往上捲到「整理報告」按「產生／更新」。
• 顧問如何管理不同來源的客戶？跟進前打開客戶摘要：從哪來、談過什麼、答應了什麼，同一頁。
• 保險理財專員怎麼把一次成交，變成一輩子的關係？坐捷運的十分鐘，把三年份的關係讀一遍，知道明天要講哪一筆。
• 白天廠務，假日水電：兩個身份，一支手機出門前三十秒讀完到府版六段：現場待辦、作業重點、方便時段、保固機會、轉介、消費分析。
• 寵物美容師的筆記本：每隻毛孩一頁，最怕翻不到的那一頁客人到店前一頁：安全／健康注意、偏好造型、待辦、回訪與加購機會、客戶的寵物清單。

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